ماذا يعني الاستثمار في السلع؟ وما هي أفضل السلع للاستثمار؟
وكالة الناس – يعد التداول في السلع أحد أكثر الخيارات المفضلة بين المتداولين لأنها تضيف التنوع إلى محافظك الاستثمارية، كما أنه وسيلة مربحة لكسب عوائد قوية على مدى فترة من الزمن، لكن المستثمرين الجدد في سوق السلع قد يتساءلون ما هي أفضل سلعة للتداول من بين 120 سلعة مختلفة.
ما هي السلع؟
السلع هي منتجات أو سلع مثل المعادن والغذاء والطاقة وما إلى ذلك التي نستخدمها في حياتنا اليومية، فهي نوع من الموارد الطبيعية التي تستهلكها الشركات والأفراد كما أنها قابلة للتداول بطبيعتها.
أنواع السلع
يتم تقسيم السلع بشكل رئيسي في أربعة قطاعات رئيسية:
1 .السلع الزراعية: التي تشمل البهارات والحبوب والبقول والزيت والبذور الزيتية.
2 .المعادن: الفضة والبلاتين والذهب.
3 .سلع الطاقة: الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم الحراري.
4 .السلع الحيوانية: البيض وعلف الماشية.
يتم تداول المعادن والطاقة على نطاق واسع في سوق السلع الأساسية، ويعتبر فهم أنواع السلع المتاحة واكتساب المعرفة بالسوق من الأمور الرئيسية التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية.
يتم اختيار أفضل السلع للتداول بناءً على: الأحجام المتداولة والسيولة وتأثير العرض والطلب وتحركات الأسعار الإجمالية للسلعة.
ما هو الاستثمار في السلع؟
السلع هي مواد خام تُستخدم إما بشكل مباشر مثل الغذاء أو بشكل غير مباشر لإنتاج منتج آخر، علي سبيل المثال: النفط سلعة تُستخدم في إنتاج العديد من السلع والخدمات المختلفة.
يمكنك الاستثمار في السلع بعدة طرق مختلفة بما في ذلك عن طريق شراء سلع مادية مثل الذهب أو عن طريق شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشرات معينة، يمكنك أيضًا شراء أسهم الشركات المرتبطة بالسلع مثل منتجي النفط والغاز أو عمال مناجم المعادن الثمينة، يمكن أن تكون السلع متقلبة للغاية، لذا تأكد من فهم المخاطر التي تتعرض لها قبل إجراء أي استثمار.
يمكنك أيضًا الربح من الاستثمار في السلع باستخدام العقود الآجلة، وهي اتفاقية لشراء أو بيع سلعة بسعر وتاريخ محددين، يمكن جني الكثير من المال من خلال العقود الآجلة إذا كنت محقًا بشأن سعرها الأساسي، وفي نفس الوقت، يمكن أن تخسر الكثير أيضًا، لهذا تأكد من فهم المخاطر التي تنطوي عليها والتي يمكن أن تؤثر على نجاح تجارتك.
ما يجب مراقبته عند الاستثمار في السلع
قد يتحدث المستثمرون عن السلع كما لو كانت شيئًا واحدًا، لكن السلع تتكون من عشرات المنتجات المختلفة، ويعمل كل منها وفقًا للعرض والطلب الخاصين به.
لذلك عندما تبحث عن سلع للاستثمار فيها، من المهم التركيز على العوامل المحددة التي تدفع كل منها، على سبيل المثال: إذا كان سعر الذهب في العقود الآجلة يرتفع فقد يرجع ذلك إلى مجموعة من مشكلات العرض والطلب المختلفة التي لا علاقة لها بالغاز الطبيعي على سبيل المثال، لذلك، فإن الاستثمار في السلع هو أكثر تعقيدًا بكثير مما يشير إليه المصطلح الشامل.
قاعدة العرض والطلب
الصناعات السلعية هي كل شيء عن العرض والطلب، في أي صناعة سلعية فردية يكون المنتج هو نفسه إلى حد كبير فالقمح هو قمح، لهذا السبب، فإن المنتجين جميعًا هم من يأخذون الأسعار وفي الأوقات العادية لا يستطيعون تحديد الأسعار، العديد من صناعات السلع الأساسية هي أمثلة رئيسية لما يسمى الصناعات التنافسية، حيث يطالب العديد من المشترين بمنتج غير مميز والموردين غير قادرين على تقديم منتجات مميزة.
إذن ما يتسبب في تقلب الأسعار هو الاختلالات في العرض والطلب والتي قد تحدث لأسباب عديدة، قد ترتفع الأسعار إذا ارتفع الطلب أو أصبح العرض مقيدًا، واحدة من أبرز الحالات كانت أسعار الأخشاب المنشورة التي ارتفعت في عام 2021 حيث لم يعود العرض بالكامل بعد أن تم إغلاقه كجزء من تباطؤ الاقتصاد الأوسع الناتج عن كوفيد 19، ولكن إذا انخفض الطلب أو عاد العرض فقد تنخفض الأسعار إلى المستويات السابقة أو حتى تنخفض.
يتطلب الاستثمار في السلع الأساسية فهم حالة العرض والطلب وإلى أين يتجه ومدى سرعة الوصول إليه، يمكن أن ترتفع الأسعار وتنخفض بسرعة وغالبًا لا تستمر، وكما يقول المثل القديم “ارتفاع الأسعار علاج لارتفاع الأسعار”، وهذا يعني أنه إذا تمكن الموردون من جني أسعار مرتفعة عن طريق زيادة الإنتاج فسوف يفعلون ذلك، وفي النهاية ستنخفض الأسعار إلى المستويات النموذجية.
أقل تكلفة يفوز في السلع
نظرًا لأن الشركات هي من يتحمل الأسعار في صناعات السلع الأساسية، فإن الشركات التي تفوز هي تلك التي تنتج بأقل تكلفة، فهم يحققون أكبر ربح لكل وحدة، وحتى إذا انخفض سعر السلعة فسيظل بإمكانهم البقاء طالما أن السوق مفتوح.
بشكل عام، الأكثر خطورة الشركات هي تلك التي تنتج بتكاليف عالية، إذا انخفضت الأسعار فلن يتمكنوا من تحقيق ربح ولن يتمكنوا من تحقيق المزيد لأنهم متحمسون للأسعار، لذلك قد يفلسون في النهاية إذا لم تستأنف الصناعة في وقت قريب بما فيه الكفاية.
بالطبع، إذا كنت تتداول سعر السلعة نفسها، فقد تكون متناقضًا بشأن أي منتج فردي، على الرغم من أنه إذا توقف العرض فقد يساعد ذلك في رفع الأسعار.
ارتفاعات الأسعار غالبًا ما تكون قصيرة الأجل
مع مرور الوقت، سوف تميل أسعار السلع إلى التحرك نحو سعر التوازن الذي يطابق العرض والطلب، ولكن على المدى القصير فإن أسعار السلع الأساسية متقلبة وتميل إلى تجاوز سعر التوازن، لذلك غالبًا ما تصحح الأسواق أكثر من اللازم حيث يندفع المنتجون لتصحيح نقص العرض، ولكن بعد ذلك قد يستمرون في تعويض استثماراتهم وينتهي بهم الأمر بالبقاء لفترة طويلة.
مخاطر الاستثمار السلعي
– التقلبات: يمكن أن تكون أسعار السلع شديدة التقلب وتترك محفظتك معرضة لتقلبات كبيرة في الأسعار، يمكن أن يكون التقلب فرصة ولكنه يمثل أيضًا مخاطرة كبيرة.
– المضاربة: إذا كنت تأمل في جني الأرباح بناءً على سعر سلعة ما، فأنت تتخيل وليس تستثمر، لن ينتج أصلك أي تدفقات نقدية أساسية، مما يعني أن ربحك يعتمد كليًا على سعر السلعة.
– الأحداث الجيوسياسية: تتعرض السلع بشكل فريد للأحداث الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال: ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
– الطقس: تتأثر أسعار السلع أيضًا بأحوال الطقس حول العالم، إذا أثر الطقس السيئ على ظروف النمو لسلعة ما فقد يتأثر العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
– التركيز: غالبًا ما يعني الاستثمار في السلع أن لديك تعرضًا كبيرًا لسعر أصل واحد مثل النفط أو الذهب، وبالتالي لن تتمتع بالحماية الكاملة إذا انخفض سعر السلعة، هناك طرق لتنويع استثماراتك.
ما هي أكثر السلع تداولاً؟
1 .النفط الخام
بالنظر إلى الطلب العالمي والمعدل الذي يخرج فيه استهلاكنا للطاقة عن السيطرة في اقتصاداتنا الصناعية المتسارعة، سيكون هناك دائمًا طلب ملح على مصادر الطاقة والوقود.
2 .القهوة
مع أكثر من 2.25 مليار فنجان قهوة يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم يوميًا، تعد القهوة في الواقع ثاني أكثر السلع تداولًا في العالم، حيث تتراجع قليلاً عن النفط الخام.
3 .الغاز الطبيعي
عندما يكون الغاز الطبيعي مصدرًا للطاقة والوقود المستخدم في كل شيء تقريبًا، فلا شك أنه أحد أكثر السلع تداولًا في العالم، على الرغم من الجهود المتزايدة للتحرك نحو موارد الطاقة المتجددة.
4 .الذهب
لطالما كان الذهب سلعة ثمينة عبر التاريخ خاصة بين المستثمرين، حيث تتزايد قيمته باطراد خلال السنوات الأخيرة.
5 .الفضة
تاريخيًا تعتبر الفضة استثماراً آمناً ومصدراً للاستقرار في المحافظ الاستثمارية، علاوة على قيمتها الاجمالية، يتم استخدامها أيضًا في المعدات الطبية عالية الدقة والعمليات الصناعية.
6 .السكر
يتم تداول السكر المستخرج من قصب السكر في كل بلد تقريبًا في العالم، بحلول عام 2030 سيتجاوز الاستهلاك السنوي من السكر 257 مليون طن.
7 .القمح
يشارك في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية التي تشمل الحبوب والخبز والدقيق، والقمح لا يعتبر فقط مصدرًا أساسيًا للغذاء في جميع أنحاء العالم ولكنه أيضًا سلعة لا غنى عنها بسبب اعتماد العالم على القمح.
8 .القطن
كان القطن أحد أقدم الألياف المعروفة على هذا الكوكب وتم تداوله منذ آلاف السنين، في الحقيقة معظم ملابسنا مصنوعة من القطن وهذا ما يبرر مكانته كواحد من السلع الأكثر تداولًا في العالم.
